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Chaque contact et organisation dans un seul profil unifié : étape de la transaction, score de risque AML, statut KYC, tâches ouvertes, tickets du centre de services et coffre-fort de documents sur un seul écran.
Pipeline Kanban visuel avec étapes configurables, valeurs de transaction, scores de probabilité et prévision des dates de clôture. Risque de revenus visible en un coup d’œil.
E-mails, notes, appels et réunions enregistrés automatiquement pour chaque contact. Boîte de réception partagée pour la visibilité de l'équipe. Aucun suivi abandonné.
Bloquez la progression de la transaction jusqu'à ce que KYC soit effacé. Déclenchez les workflows AML lors du changement de scène. Aucune transaction n'est conclue sans l'approbation de la conformité : appliquée et non facultative.
Les leads Growth Engine arrivent directement dans votre pipeline avec les scores ICP et la présélection AML effectuée. Pas d'importation manuelle, pas de saisie de données.
Prévisions de revenus, santé du pipeline, taux de conversion par source et cycle de transaction moyen, le tout sous forme de tableaux de bord en direct. Exportez vers PDF ou partagez en un clic.
Le HubSecure CRM est la source centrale de vérité pour vos données clients. Chaque module lit et écrit dans le même enregistrement — pas de synchronisation, pas de données en double.
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