← All solutions السمسرة المالية

توفير الأمن للمستشارين الماليين

على متن العملاء الممتثلين، يديرون العلاقات التي تحكمها، ويزرعون كتابكم بالتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة - كل ذلك في منبر واحد مبني للخدمات المالية المنظمة.

أسرع عميل على متن الطائرة
60% ناقصا الامتثال
$1,200+ مجموعة الأدوات المحتفظ بها
2 days متوسط فترة الذروة

ما يتعامل معه السماسرة كل أسبوع.

Manual KYC

التحقق من الهوية، والتحقق من ذلك، ومصدر الأموال المجمعة بالبريد الإلكتروني. لا أثر لمراجعة الحسابات وصل المنظمون والدليل في صندوق شخص ما.

مخاطر إعادة التشغيل

بيانات مخاطر العملاء لم تستكمل أبداً بعد الإرسال الأولي (أ) الاستعراضات السنوية التي تجرى على أساس مخصص، إن حدث ذلك على الإطلاق. وتستمر عمليات ضرب الجزاءات على العملاء الحاليين دون ملاحظة لأسابيع.

بيانات العملاء المجزأة

(ب) تفاصيل الاتصال في أحد إدارة المخاطر المؤسسية، ووثائق الامتثال في البريد الإلكتروني، وفواتير في نظام آخر. لا أحد لديه الصورة الكاملة.

الاحتكاك

وقد بنيت بيانات اللجنة وأدلة العملاء وسياق الرسوم يدويا عبر الوثائق وصحائفها. وتفقد الأفرقة الرؤية عندما يمتد عمل العملاء إلى العملات والمنتجات والولايات القضائية.

النمو الطبيعي

الحصول على عملاء جديد يحدث من خلال الإحالات والمكالمات الباردة. ليس هناك تواصل منهجي و قابل للتقسيم وهو أيضاً مدرك للامتثال.

فحص التنظيم

ويزيد القائمون على التنظيم المالي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من كثافة التفتيش. Firms without automated AML tracks are exposed.

منصة واحدة كل زبون يعمل محكوم بالكامل.

1. Prospect screened before first contact

وقبل أي اتصال، تساعد عمليات التفتيش الخاصة بمهندسي النمو وحركة تحرير السودان في فرز احتمالات الجزاءات، ووضع خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وخطر مكافحة غسل الأموال. أنت فقط تعمل مع التوقعات المتوافقة.

وحدة AML مهندس النمو الفحص قبل الطيران

2. Onboarding flow with KYC at the centre

New clients go through a structured KYC work flow: ID verification, source of funds, UBO declaration, risk score. All documents collected and stored in القبو.

KYC Workflow CRM Auto-create وثائق القبو

3 - توقيع اتفاق العملاء في دقائق

إرسال اتفاقات المشاركة والولايات عن طريق التخلف عن التوقيع الإلكتروني. العملاء يوقعون على أي جهاز محفوظات الوثائق الموقّعة تلقائياً بسجل الدخول.

الوحدة الافتراضية التوقيع الإلكتروني (eIDAS) مسار مراجعة الحسابات

4. Fee statements generated from CRM

سحب بيانات العملاء من إدارة المخاطر المؤسسية لإعداد بيانات رسوم استشارية. العملة المتعددة, correct tax regime, automated follow-ups for late payments. لا عودة يدوية.

العملة المتعددة CRM-linked

5 - الرصد المستمر لا يزول أبدا

ويعاد باستمرار تسجيل العملاء الحاليين في قوائم الجزاءات المستكملة. وأثارت تدفقات عمل الاستعراض السنوي تلقائياً. تغيرات الخطر ظهرت على الفور.

الرصد المستمر الاستعراض السنوي لتدفق العمل إنذارات في الوقت الحقيقي

6. AI تنمو كتابك. بصرامة.

ويحدد مهندس النمو آفاقاً جديدة تضاهي برنامج المقارنات الدولية الخاص بك، ويسبق تسجيلها في سياق مكافحة غسل الأموال، ويساعد على تأهيل الاتصال قبل أن تصل الاجتماعات إلى الجدول الزمني الخاص بك.

مهندس النمو ICP AI Voice SDR

ما هو متضمن للسماسرة

Core

AML

(ب) شركة KYC الكاملة، وفحص الجزاءات، وفحص PEP، والرصد المستمر، وصادرات مراجعة الحسابات الخاضعة للتنظيم.

Core

CRM

360 درجة من ملامح العملاء مع حالة خط الأنابيب، وخط الأنابيب، وتاريخ الاتصالات، وتتبع الأداء.

القبو

Encrypted document storage, e-signature for mandates and agreements, and client document gate.

CRM + القبو workflows

وتظل الكميات والمقترحات وتتبع الصفقات مرتبطة بسجلات إدارة المخاطر المؤسسية والملفات الموقعة في القبو.

السمسرة المالية

مرر فحصك التنظيمي التالي أحضري كتابك مع (آي آي).

(أ) وضع نظام تجريبي مصمم خصيصاً للسماسرة الماليين. سنمشي من خلال زبون كامل على متن الطائرة، من فحص AML إلى توقيع الولاية - في 30 دقيقة.

لا حاجة إلى بطاقة ائتمانية؛ العيش في يومين؛ تنظيم الاتحاد الأوروبي

المراكز الكانتونية

صفحات مصدر الحقل لهذا الموضوع

هذه الصفحات المحورية تخبر المشترين ومحركات البحث كيف تناسب هذه الصفحة في هيكل المعلومات الأوسع نطاقاً.

الخطوة التالية الموصى بها

مواصلة مسار التقييم

The next page should move the buyer from information to comparison, workflow review, template use or private rollout readiness.