¿Por qué los compradores del Portal y del Software del Mercado de Cuentas buscan HubSecure
empresas contables y asesoras que necesitan solicitudes recurrentes de clientes, recogida de documentos fiscales, aprobaciones y flujos de trabajo de servicio durante todo el año generalmente no fallan porque falta una herramienta. Fallan porque el flujo de trabajo cruza demasiadas herramientas: CRM, buzones, carpetas, formas, hojas de cálculo y caminos de aprobación separados. HubSecure da al equipo un lugar para dirigir el trabajo y un lugar para probar lo que pasó.
Dolor común
los archivos de impuestos se dispersan a través de portales, buzones y carpetas.
Dolor común
personal rastrea los artículos perdidos en hojas de cálculo.
Dolor común
los recordatorios del cliente son manuales.
Dolor común
la prueba de revisión es difícil de reconstruir.
Primeras corrientes de trabajo recomendadas
| Flujo de trabajo | Qué HubSecure conecta | Valor del comprador |
|---|---|---|
| recaudación de documentos fiscales | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| solicitudes mensuales | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| aprobaciones del cliente | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| Refrigerio KYC | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
| servicio de asesoramiento | Registro del cliente, solicitudes seguras, propietarios, archivos, mensajes, aprobaciones y historial de auditoría. | Menos persecución, estado más limpio y evidencia más fuerte sin añadir otra aplicación desconectada. |
Módulos para empezar
La mayoría de los equipos deben comenzar con el flujo de trabajo causando el retraso más visible, luego ampliar del mismo registro del cliente.
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Utilizar precios para establecer asientos, módulos y carga de cumplimiento, o reservar una demo de flujo de trabajo y mapearemos el primer proceso con usted.
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