Pourquoi les acheteurs du portail client et du logiciel Flux de travail de comptabilité cherchent HubSecure
les cabinets de comptabilité et de conseil qui ont besoin de demandes récurrentes de clients, de collecte de documents fiscaux, d'approbations et de workflows de service tout au long de l'année ne échouent généralement pas parce qu'il manque un outil. Ils échouent parce que le workflow croise trop d'outils : CRM, boîtes de réception, dossiers, formulaires, tableurs et chemins d'approbation séparés. HubSecure donne à l'équipe un endroit pour exécuter le travail et un endroit pour prouver ce qui s'est passé.
Douleurs fréquentes
les fichiers fiscaux sont dispersés entre les portails, les boîtes de réception et les dossiers.
Douleurs fréquentes
le personnel suit les éléments manquants dans les feuilles de calcul.
Douleurs fréquentes
les rappels clients sont manuels.
Douleurs fréquentes
examiner les preuves est difficile à reconstruire.
Premiers flux de travail recommandés
| Flux de travail | Que HubSecure connecte | Valeur de l'acheteur |
|---|---|---|
| recouvrement des documents fiscaux | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| demandes de fermeture mensuelles | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| approbations des clients | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| KYC rafraîchir | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
| billets de service consultatif | Dossier client, demandes sécurisées, propriétaires, dossiers, messages, approbations et historique de vérification. | Moins de poursuite, un statut plus propre et des preuves plus solides sans ajouter une autre application déconnectée. |
Modules pour commencer par
La plupart des équipes devraient commencer avec le flux de travail causant le retard le plus visible, puis se développer à partir du même dossier client.
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Utilisez les prix pour définir les sièges, les modules et la charge de conformité, ou réservez une démo de workflow et nous allons mapper le premier processus avec vous.
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