HubSecure Booking permettra aux prospects et clients de réserver la bonne réunion, consultation, appel d'intégration ou rendez-vous de service tandis que chaque événement reste lié à CRM, au calendrier, au courrier, aux tâches et à l'historique d'audit.
Créez des pages pour les démonstrations, les consultations, les appels d'intégration, les avis et les rendez-vous de service.
Chaque réservation peut être associée à un contact, une entreprise, une offre, une chambre, un dossier de service ou un flux de travail d'intégration.
Envoyez des confirmations, des rappels et un suivi via HubSecure Mail avec l'activité enregistrée sur la chronologie du client.
Organisez les réunions par équipe, rôle, région, ligne de service, besoin de conformité ou segment de clientèle.
La réservation est prévue dans le cadre d'un flux de travail plus large et non d'un widget de programmation autonome. La version utile de la réservation relie le type de réunion, l'enregistrement client, l'événement calendrier, le message sécurisé, le propriétaire des tâches et les preuves de suivi.
Le logiciel d'embarquement du client peut utiliser la réservation pour planifier les appels d'admission, de révision et de retrait.
Les flux de travail sécurisés des portails clients conservent les rendez-vous, les fichiers et les messages en un seul endroit.
Conformité Les workflows de CRM peuvent joindre des réunions au statut de client, aux propriétaires et à l'historique d'examen.
Les workflows sécurisés de collecte de documents peuvent déclencher des appels prép seulement lorsque les fichiers requis sont complets.
L'examen des flux de travail aide à décider quels types de réunions devraient être reliés en premier.
Le déploiement privé est le bon chemin si la réservation est importante pour votre plan d'implémentation.
Pour la planification de la sécurité et de la conformité, consultez les directives ISO 27001 et EDPB RGPD aux côtés de vos politiques internes.
Dites-nous quels workflows de réunion vous souhaitez connecter à HubSecure et nous l'inclureons dans votre plan de démonstration.
Prochainement · La portée prévue peut changer avant la publication